故事描述在美國西北部地區森林擔任巡邏員的葛瑞絲(布萊絲達拉斯霍華 飾)，發現孤兒小男孩彼得(奥克斯弗格雷 飾)一人生活在森林6年之久，然而小男孩告訴她，他是與他的巨龍好友艾略特在一起。藉由葛瑞絲的父親(勞勃瑞福 飾)與娜塔莉和伐木商傑克的幫助，葛瑞絲要找出彼得的真實身分與查明關於巨龍艾略特的真相，但是這也使得娜塔莉的獵人叔叔(卡爾艾本 飾)想私自計畫捕捉艾略特...
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